Unsere bewährte Beratungsmethodik
Strukturiert, transparent und individuell
Erfolgreiche Finanzplanung folgt einem klaren Prozess. Unsere Methodik hat sich in über 15 Jahren bewährt und wird kontinuierlich verfeinert. Wir kombinieren systematische Analyse mit persönlicher Betreuung, um Ihnen optimale Ergebnisse zu liefern. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und passende Lösungen zu entwickeln.
Unser erfahrenes Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden
Michael Hartmann
Senior Finanzberater
Fachgebiete
Michael Hartmann verfügt über umfassende Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung. Seine Stärke liegt in der Entwicklung langfristiger Strategien für komplexe Situationen.
Kernkompetenzen
Ausgezeichnete Beratungsqualität
Über 500 erfolgreich betreute Kundenbeziehungen
Zertifizierter Finanzplaner
Anerkannte Qualifikationen und kontinuierliche Weiterbildung
Sandra Meier
Finanzberaterin
Fachgebiete
Sandra Meier spezialisiert sich auf Finanzplanung für Familien und junge Berufstätige. Sie erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und praxisnah.
Kernkompetenzen
Höchste Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen
Spezialistin für junge Familien
Über 300 Familien erfolgreich beraten
Thomas Schneider
Finanzanalyst
Fachgebiete
Thomas Schneider analysiert komplexe finanzielle Situationen und entwickelt datenbasierte Strategien. Seine Expertise ist besonders bei unternehmerischen Fragestellungen gefragt.
Kernkompetenzen
Innovative Lösungsansätze
Entwicklung maßgeschneiderter Strategien für Selbstständige
Langjährige Kundenbeziehungen
Durchschnittliche Betreuungsdauer über 8 Jahre
Julia Zimmermann
Vorsorgeberaterin
Fachgebiete
Julia Zimmermann berät umfassend zu allen Fragen der Absicherung und Vorsorge. Sie entwickelt Schutzkonzepte, die zur individuellen Lebenssituation passen.
Kernkompetenzen
Ganzheitliche Absicherungskonzepte
Über 400 individuelle Vorsorgestrategien entwickelt
Ausgezeichnete Kommunikation
Besonders geschätzt für verständliche Erklärungen
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem bewährten Ablauf
Kostenlose Erstberatung
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Wünsche. Wir erklären unsere Arbeitsweise und beantworten alle Ihre Fragen. Sie erhalten einen ersten Überblick über mögliche Optimierungspotenziale und entscheiden anschließend in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.
Persönliches Kennenlernen, Zieldefinition, Überblick über Möglichkeiten, keine Verpflichtungen
Umfassende Analyse Ihrer Situation
Nach Ihrer Beauftragung analysieren wir Ihre finanzielle Gesamtsituation detailliert. Wir prüfen bestehende Verträge, bewerten Ihre Einnahmen und Ausgaben, identifizieren Risiken und Chancen. Diese gründliche Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen und stellt sicher, dass wir jeden relevanten Aspekt berücksichtigen.
Dokumentenprüfung, Einnahmen-Ausgaben-Analyse, Risikoermittlung, Zielabgleich
Entwicklung Ihrer persönlichen Strategie
Basierend auf der Analyse erstellen wir einen individuellen Finanzplan für Sie. Dieser enthält konkrete Empfehlungen, verschiedene Szenarien und einen Zeitplan für die Umsetzung. Wir präsentieren Ihnen die Strategie in einem ausführlichen Gespräch, erklären jeden Punkt und passen die Empfehlungen gemeinsam an, falls nötig.
Strategieentwicklung, Szenarioplanung, Präsentation, gemeinsame Anpassung
Begleitung bei der Umsetzung
Die Umsetzung Ihrer Strategie begleiten wir Schritt für Schritt. Wir unterstützen Sie bei Vertragsabschlüssen, Verhandlungen und der Kommunikation mit Anbietern. Sie entscheiden das Tempo, und wir stellen sicher, dass alle Maßnahmen korrekt umgesetzt werden und zu Ihrer Situation passen.
Praktische Unterstützung, Vertragsbegleitung, Anbieterauswahl, Qualitätskontrolle
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess. Wir überprüfen Ihre Strategie regelmäßig und passen sie an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen an. In jährlichen Gesprächen besprechen wir Ihre aktuelle Situation, evaluieren die bisherige Entwicklung und justieren die Planung bei Bedarf nach. So bleibt Ihre Finanzstrategie immer aktuell.
Jährliche Reviews, Anpassung an Veränderungen, Fortschrittskontrolle, kontinuierliche Optimierung
Leistungsvergleich
Sehen Sie, wie sich unsere Beratung von anderen Angeboten unterscheidet
sylentivo
Unabhängige, individuelle Finanzplanung mit persönlicher Betreuung
Unabhängige Produktauswahl
Objektive Empfehlungen ohne Bindung an bestimmte Anbieter
Persönlicher fester Ansprechpartner
Kontinuierliche Betreuung durch denselben Berater
Individuelle Strategieentwicklung
Maßgeschneiderte Konzepte statt Standardlösungen
Kostenlose Erstberatung
Unverbindliches Kennenlernen ohne finanzielle Verpflichtung
Bankberatung
Standardisierte Produkte mit begrenzter individueller Anpassung
Unabhängige Produktauswahl
Objektive Empfehlungen ohne Bindung an bestimmte Anbieter
Persönlicher fester Ansprechpartner
Kontinuierliche Betreuung durch denselben Berater
Individuelle Strategieentwicklung
Maßgeschneiderte Konzepte statt Standardlösungen
Kostenlose Erstberatung
Unverbindliches Kennenlernen ohne finanzielle Verpflichtung
Online-Robo-Advisor
Automatisierte Algorithmen ohne persönlichen Berater
Unabhängige Produktauswahl
Objektive Empfehlungen ohne Bindung an bestimmte Anbieter
Persönlicher fester Ansprechpartner
Kontinuierliche Betreuung durch denselben Berater
Individuelle Strategieentwicklung
Maßgeschneiderte Konzepte statt Standardlösungen
Kostenlose Erstberatung
Unverbindliches Kennenlernen ohne finanzielle Verpflichtung